Många av rubrikerna i ekonomimenyn kommer användaren åt på andra håll, via knappar eller snabbkommandon.

Betalning Kontakt/ Betalkort

Läs mer under Kontant och Kort.

Faktura utfört behandling

 Läs mer under avsnittet Faktura

Faktura terapiplanerad behandling

Öppnar faktureringsfönstret, men enbart för att kunna skapa en Betalplan.

Betalning av faktura

Läs mer i avsnittet Betalning av faktura

Omsättning

Behörighetsstyrd meny. 

Inbetalningsöversikt

Behörighetsstyrd meny. 

Utestående fordringar

Behörighetsstyrd meny. 

Rapport Fordran FK

Behörighetsstyrd meny.

Ingående saldo

Ska aldrig användas annat än i samråd med Opus Dental Support.

Kalkylator

Öppnar kalkylatorfunktionen.

Ingående högkostnadsskydd

Används endast om uppkoppling mot Försäkringskassan saknas. Opus synkroniserar automatiskt högkostnadsskyddet när programmet är uppkopplat mot Försäkringskassan.

Delräkning insänd

Möjlighet att registrera delräkning från tidigare tandvårdsreformen innan 2008.

Start ersättningsperiod

Möjlighet att manuellt nollställa och påbörja en ny ersättningsperiod i Opus. Opus hanterar ersättningsperioder automatiskt genom kopplingen till Försäkringskassan.

Fk Journal

Här registreras alla skickade ersättningsbegäran och betalfiler till och från Försäkringskassan.

Fk Journal 65+

Här registreras alla skickade tandvårdsräkningar och betalfiler till och från Försäkringskassan för 65+ patienter. Gäller tandvårdsreformen innan 2008. Se avsnitt FK Journal för funktioner.

FK Abonnemang Skicka/Ta emot

Här listas alla ersättningsbegäran för abonnemangspatienter som av olika skäl inte skickats in till Försäkringskassan. Hantera och skicka alla regelbundet.

FK Skicka/Ta emot

Här kan du se alla skapade ersättningsbegäran och hantera betalfiler från Försäkringskassan.

Omsättning

Omsättning är en behörighetsstyrd meny där användare med ekonomibehörighet kan hämta ut rapporter om omsättning. Det är även i Omsättning som koppling till externa ekonomisystem hanteras.

Datum

Välj datumintervall för omsättningsrapporten

Per behandlare 
Per företag
Per organisation

Välj om omsättning ska visas per behandlare, företag eller organisation. För att se omsättning per behandlare krävs behandlarens signeringslösenord. För omsättning per företag och organisation krävs företagslösenordet.

Visa inbet. på regdatum

Visar om en betalning registrerats en dag inom valt datumintervall men med tidigare inbetalningsdatum.

Namn

Visar kundnummer och namn i kolumnerna längst till vänster.

Belopp per dag

Visar datum istället för kundnummer och namn i kolumnen längst till vänster. Gör det enkelt att se omsättning/dag.

Exportera rapporten till Excel. 

Skriv ut rapporten.

Historik

Historik över hanterade och exporterade SIE-filer. Kräver licens för ekonomipaket.

Överför

För över informationen till externt ekonomisystem. Kräver licens för ekonomipaket,

Inbetalningsöversikt

I Inbetalningsöversikt visas en översikt av samtliga inbetalningar av fakturor som registrerats i Opus Dental. Du kan filtrera översikten utifrån behandlare, företag eller organisation.

OBS att a´kontofakturor inte visas i inbetalningsöversikten.

Gör dina val om vad som ska ingå i översikten, klicka sedan på Välj.

Datum

Välj datumintervall för inbetalningsöversikten.

Per behandlare 
Per företag
Per organisation

Välj om inbetalningarna ska visas per behandlare, företag eller organisation

Visa inbet. på regdatum

Visar om en betalning registrerats en dag inom valt datumintervall men med tidigare inbetalningsdatum.

Namn

Visar kundnummer och namn i kolumnerna längst till vänster.

Belopp per dag

Visar datum istället för kundnummer och namn i kolumnen längst till vänster.

Exportera rapporten till Excel. 

Skriv ut rapporten.

Utestående fordringar

Här listas alla fakturor och fordringar som ännu inte är betalade. Opus rekommenderar att den här listan kontrolleras regelbundet för att ha bra kontroll över intäkterna.

Totalt per

Visar alla utestående fordringar i Opus, från start till angett datum. Sorteras automatiskt per företag.

Ofakturerat

Visar ofakturerade fordringar.

Ofakturerat FK

Visar ofakturerade fordringar mot Försäkringskassan.

Fakturerat

Visar fakturerade fordringar som ännu inte är betalade.

Förfallet

Visar förfallna fakturerade fordringar.

Per behandlare

Sorterar sökningen på vald behandlare.

Per företag

Sorterar sökningen på det företag vald behandlare tillhör.

Per organisation

Sorterar sökningen på aktuell organisation.

Samtliga

Alla fordringar, både positiva och negativa.

Positiv

Visar utestående patientskulder.

Negativ

Visar utestående summor tillgodo.

Visa TVR

Visar fordringar med ohanterade tandvårdsräkningar. Funktionen är ersatt med FK Skicka/ Ta emot.

Visa patienter med ofakturerat på totalt 0

Visar patienter med 0 kronor i patientavgift, men med obetald summa i Totalsaldo i journalen. Kan t ex uppstå vid a´kontobetalningar.

Start ersättningsperiod

Här kan vårdgivaren välja att nollställa patientens högkostnadsskydd och påbörja en ny erästtningsperiod i Opus.

Välj Start av ersättningsperiod 2008.

En varning om att högkostnadsskyddet nollställs på aktiv patient visas.

Tryck OK. Opus registrerar en ny ersättningsperiod, nollställer högkostnadsskyddet och skapar en rosa journalrad.

OBS att detta endast nollställer ersättningsperioden i Opus, inte hos Försäkringskassan. Om vårdgivaren väljer att start en ny period måste detta noteras när man skickas in ersättningsbegäran till Försäkringskassan.

FK Journal

I FK Journal registreras när inbetalningen kommer från Försäkringskassan efter faktureringen genom betalfilen.

FK Journal fungerar som en reducerad patientjournal. I vänsterkolumnen finns ett antal filterfunktioner:

Dold

Om Dold aktiveras (markeras med blå ram) visas alla dolda rader i journalen.

Makulerad

Om Makulerad aktiveras (markeras med blå ram) visas alla makulerade rader i gult i journalen. 

Kolumner

Välj att se alla kolumner eller ett minimum. Rekommenderas att vara aktiv.

Rader

Visa enbart en rad eller visa all text på en journalrad.

Journal

inaktiv

Auto

inaktiv

Utskr

Filterknapp. Visar alla utskriftsrader.

Inbet 

Filterknapp. Visar alla inbetalningsrader.

Överf.

Filterknapp. Visar alla överföringar till annat ekonomisystem.

När fakturorna som skickats till Försäkringskassan är betalda måste inbetalningen registreras i FK Journal.

Klicka på knappen Inbet och slutbetala ersättningsbegäran. Läs om hur slutbetalning registreras i avsnittet Inbetalning av faktura > Slutbetalning.

Sortera FK Journal med hjälp av datumfälten i bottenlisten.

FK Skicka/Ta emot

I FK Skicka/Ta emot kan du kontrollera och hantera alla ersättningsbegäran som skapats och skickats till Försäkringskassan. Här visas nuvarande status på ersättningsbegäran, om den är skickad, när den är skickad, preliminära svar från Försäkringskassan. Det är även här som betalfilerna från Försäkringskassan hanteras.

Opus rekommenderar att listan FK Skicka/Ta emot kontrolleras regelbundet, minst en gång i veckan, för att kunna fånga upp ev. ersättningsbegäran som inte skickats eller fått avslag och hantera dessa.

Skicka alla

För att säkerställa att alla ersättningsbegäran skickats iväg till Försäkringskassan kan man enkelt göra ett urval över samtliga skapade ersättningsbegäran (se nedan) och sedan klicka på knappen Skicka alla. Då skickas alla ersättningsbegäran som av någon anledning bara sparats och inte gått iväg till Försäkringskassan tidigare.

URVAL - välj vad som ska visas i listan:

Alla patienter

visa alla skapade ersättningsbegäran

Aktiv patient

visa skapade ersättningsbegäran för aktuell patient.

Ersättningsbeg äran

Automatiskt förvald. Visar alla skickade och sparade ersättningsbegäran, och status på dessa.

Förhandspröv ning

Visar skickade och sparade förhandsprövningar och status på dessa, istället för ersättningsbegäran.

Pågående

 Automatiskt förvalt att visa samtliga ersättningsbegäran som skapats och som ännu inte är hanterade och avslutade.

Hanterade

Välj att visa hanterade och avlsutade ersättningsbegäran.

Datumurval

Klicka i rutan Fr.o.m för att välja ett specifikt datumintervall.

När du gjort urvalet, klicka på Välj nere till höger så hämtar Opus upp aktuell lista. Listan innehåller patientnamn och personnummer. Övriga kolumner rör kommunikationen med Försäkringskassan:

ClaimID

Ärendenummer hos Försäkringskassan.

Status

Visar status på ersättningsbegäran.

• OK
  ersättningsbegäran är OK
• MAN
  ersättningsbegäran har gått till manuell hantering på Försäkringskassan 
• (Å) återförd
• OK 
  ersättningsbegäran var skickad och godkänd men har återförts.
• (Å)
• FEL  
  någonting har gått fel när ersättningsbegäran skickades.
• FEL 
  felaktig ersättningsbegäran som är återförd. (Å)
• {A}
  ej skickad till Försäkringskassan.
• skickad men Opus har inte kunnat ta emot något svar.

Fakturerad

Enbart aktuell vid urvalet Hanterade, se ovan. Visar om ersättningsbegäran är hanterad mot Försäkringskassan eller inte (dvs, har det kommit en betalfil som hanterats i Opus). visas med J eller N i kolumnen.

Fakt.nr

Fakturanummer om ersättningsbegäran är fakturerad, se ovan.

Skapad

Datum och klockslag när ersättningsbegäran skapades.

Sista beh.

Datum för sista behandling som ingår i ersättningsbegäran.

Skickad

Datum och klockslag när ersättningsbegäran skickades till Försäkringskassan.

Svar FK

Datum och klockslag när Försäkringskassan svarat på ersättningsbegäran.

Belopp

Totalt belopp för hela behandlingen

Begärt belopp

Begärt belopp av Försäkringskassan, baserat på referensprislistan.

Godkänt belopp

Det belopp Försäkringskassan godkänner ersättning för.

Korrigerad

Visar status om ersättningsbegäran behöver korrigeras eller är korrigerad.

Notering

Visar den text som ev. skrivits i fältet Fria anteckningar när ersättningsbegäran skapades.

Orsak förs.

Visar den text som ev skrivits i fältet Orsak till försenad ersättningsbegäran när den skapades.

I fönstret Betalspecifikationer från Försäkringskassan hamnar betalfiler som vänter på hantering för att faktureringen mot Försäkringskassan ska gå igenom. Läs mer i avsnittet Hantera betalspecifikation.

Hantera betalspecifikation

När en betalspecifikation mottagits från Försäkringskassan finns den i fönstret Betalspecifikationer från Försäkringskassan i FK Skicka/Ta emot längst upp till höger.

• Hantera betalspecifikation 
• Korrigera betalspecifikation 
• Okänt claimID

Hantera betalspecifikation

Innan en betalspecifikation hanteras bör man högerklicka och välja Visa info. Här korrigeras eventuella differenser i vad som begärts från Opus och vad Försäkringskassan tänker betala ut. När eventuella korrigeringar är gjorda, markera betalfilen och klicka på knappen Hantera betalning.

Korrigera ersättningsbegäran

Korrigera ersättningsbegäran en och en genom att högerklicka och välja Korrigera,

eller

korrigera alla på en gång genom att klicka på knappen Korrigera alla. Opus gör då en korrigering i den/de aktuella patienternas journaler.

Har Försäkringskassan betalat mer än begärt belopp får patienten en summa tillgodo. Har Försäkringskassan betalat mindre blir det en skuld. Detta krediteras eller återbetalas sedan från patientens journal.

Okänt ClaimID

Om det i betalspecifikationen står Okänt Claim kan rätt patient hittas via personnumret. Anteckna det ClaimID som står i kolumnen längst till vänster i visningen av betalspecifikationen

Gå sen tillbaka till FK Skicka/Ta emot, högerklicka med CTRL-knappen nere och välj Ändra ClaimID. Här behövs i dagsläget en kod från Opus Support, skriv sen in ClaimID från betalspecifikationen och Spara.

FK Abonnemang skicka/ta emot

Under FK Abonnemang skicka/ta emot hanteras ersättningsbegäran för abonnemangspatienter. Först måste patienten registreras som abonnemangspatient. För att kunna göra det måste det finnas fördefinierade abonnemang i Opus.

Precis som i FK skicka/ta emot sparas alla ersättningsbegäran för abonnemangspatienter som av någon anledning inte skickats iväg till Försäkringskassan i FK Abonnemang skicka/ta emot. oopus rekommenderar att listan kontrolleras regelbundet.

Klicka på Skicka alla för att skicka in samtliga ersättningsbegäran som inte gått iväg till Försäkringskassat tidigare.

Välj att filtrera listan på Ej svarade, Svarade eller Felaktiga.