Her ser vi på hvordan honorar legger seg i journalen, og de forskjellige betalingsmåtene som finnes. Skal det betales med kort, kontant eller skal det sendes faktura. Her viser vi hvordan man registrerer innbetaling og purre på utestående.

Honorar

Hver journallinje med et beløp, genererer honorar i journalen til pasienten. Hver journallinje med honorar kommer automatisk med status; N.

Journallinjer med status N legger seg automatisk i kontant, kort og fakturabildet.

Disse 3 bildene inneholder til enhver tid de samme journallinjene. Ubetalte / ufakturerte linjer.

Kontant /Kortbetaling

Opus henter automatisk de ubetalte/ufakturerte linjene i denne journalen, altså (N- linjene) til betaling, og summerer automatisk linjene i dette bildet. Summen kommer i feltet – «Beløp». Klikker du «Betal valgte linjer», kommer kvittering ut og linjene vil gå i J.

Fakturering

Bildet «Fakturering» hentes fra knapperaden under pasientlinjen.
Bildet foreslår disse linjene (N-linjene) til betaling, og summerer automatisk linjene. Summen kommer i feltet – «Beløp». Klikk «Fakturer valgte linjer».

Dette bildet kan også hentes her: Regnskap - fakturer utført behandling.
Her kan man også fakturere planlagt behandling: Regnskap - fakturer planlagt behandling.

Når du klikker på “Fakturer valgte linjer, og faktura lages, går linjene automatisk over til en ny status; J

Innbetaling

Ved kontant betaling eller kortbetaling, skjer det samme. Velger du «Betal valgte linjer» går linjene automatisk fra N til J.

Man kan derfor se om pasienter har fått med seg en spesifisert faktura eller kvittering. Da står linjene i J.
Om du går i «Oversikt utestående», og du finner et beløp under ufakturert som utestående, er det fordi dette er N linjer.

En à-konto betaling /forskuddsbetaling vil også havne i status N, da det ikke er journallinjer (honorar) knyttet til denne enda. Da vil eventuelt saldo stå i minus på pasienten, og honoraret du legger inn etter hvert vil «spise opp» forskuddsbetalingen. Når alt er «spist opp» – og pasienten står med kr. 0.- i saldo, bør dere kjøre ut en kvittering, som kvitterer ut betaling mot behandling. Da går status fra N til J – og slik bør det stå om pasientens saldo er lik kr. 0.-

Betaling av faktura

Når fakturaen er skrevet ut, legges det automatisk inn en datert tekstlinje i journalen med fakturanummer og beløp. Samtidig legges den inn til overvåking i purresystemet under knappen «Betaling av faktura»

I dette bildet finner du alle utestående fakturaer. Og det er herfra du kjører betalinger, utfører purringer, tapsfører, eksporterer og får fram historikk på en faktura.

Når du har mottatt melding om betaling skal fakturaen registreres som betalt. Marker den aktuelle fakturaen på listen og klikk deretter på knappen «Full betaling» eller «delbetaling». Velger du delbetaling, vil det fremkomme et restbeløp i en egen kolonne i dette bildet.

Fakturaene kan listes opp for denne behandlers regnskap som er logget inn, med opsjonen «Aktivt regnskap», eller for alle regnskap med opsjonen «Alle regnskap»

Videre kan du med de to opsjonene "Hentet pasient" og "Alle pasienter" liste opp fakturaer bare for den pasienten som er i pasientlinjen (en pasient kan ha flere utestående fakturaer) eller for alle pasienter.

Her kan du søke etter faktura direkte i bildet, og også søke etter OCR nummer på faktura.

Når en pasient betaler en faktura, enten det skjer i form av en bank betaling, eller som kontantbetaling, må du ALLTID bruke dette bildet.

Du kan registrere betaling av fakturaer uten hensyn til hvilken pasient du har i pasientlinjen, imidlertid må du stå inne på den behandleren som innbetalingen vedrører.

Dette bildet kan også åpnes med hurtigtast Ctrl+B eller Regnskap - Betaling av faktura

Fargene i bildet ”Betaling av faktura

Fargen forteller deg hvor moden fakturaen er blitt. Statusen «S» forteller deg hva som faktisk er foretatt med selve fakturaen.

I tillegg kan du få status 4 om du eksporterer fakturaer.

Purrerutiner

I bildet «Betaling av faktura» kan du purre alle dine pasienter samtidig. Ut fra forrige bilde kan du nå lese statusen på de ulike fakturaer. De vil også legge seg i hver sine faner utfra «Status» 0, 1, 2, 3 eller 4. Om du ikke følger opp rutinene, kan du raskt få gamle fakturaer som ikke er hverken innbetalt eller purret.

For å purre, gjøres dette enkelt ved å markere ALLE utestående linjene her og så klikke på knappen «Purring». Systemet vil da sørge for at riktig purring går ut, og du slipper og titte på en og en.

Står det 0 i status og linjen er hvit, vil det ikke skje noe med denne linjen, for den er ikke purreklar.

À-konto betaling

Om en pasient betaler via bank på forskudd, registreres det inn som à-konto betaling. En forskuddsbetaling vil legge seg med status N i journalen, slik at behandlingen du utfører etter hvert vil «spise opp» dette forskuddet. Når pasienten er ferdig behandlet kan du kvittere ut dette enten ved kontant eller faktureringsbildet.

N – linjer ligger alltid i bildene kontant, kort og faktura. Her ser du at hele forskuddet er «spist opp» av behandlingen som er utført, og pasienten står med saldo 0.-

Da kan du gå i kontantbildet og velge «betal valgte linjer» - så har du kvittert ut til pasienten at det som ble innbetalt som forskudd, er nå pasienten blitt behandlet for. Alle linjer vil da gå fra N – J.